RB 13/2010 Emisja drugiej transzy obligacji

Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”), w nawiązaniu do RB 45/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku, informuje, że w dniu 24 lutego 2010 roku Spółka AmRest dokonała emisji drugiej transzy obligacji w celu sfinansowania rozwoju nowych restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej planowanego w 2010 roku.

AmRest wyemitował 4 000 obligacji zdematerializowanych na okaziciela o wartości nominalnej jednej obligacji PLN 10 000 i cenie emisyjnej równej 100% wartości nominalnej – łączna wartość emisji wyniosła PLN 40 000 000. Powyższa transakcja stanowi drugą transzę emisji w łącznej kwocie PLN 150 000 000 – emisja pierwszej transzy obligacji została dokonana w dniu 30 grudnia 2009 roku.

Wszystkie obligacje oprocentowane są na podstawie zmiennej stopy 6M WIBOR powiększonej o odpowiednią marżę i mają datę wykupu 30 grudnia 2014 roku. Odsetki będą płatne w półrocznych okresach (30 czerwca i 30 grudnia) począwszy od 30 czerwca 2010 roku. Emisja obligacji nie została dodatkowo zabezpieczona.

Szacunkowa wartość zaciągniętych zobowiązań AmRest na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia wynosiła PLN 766 600 tys. Szacuje się, że poziom długu netto do czasu całkowitego wykupu obligacji nie przekroczy 3,5-krotności wartości zysku EBITDA na dany rok.

Dane umożliwiające potencjalnym Obligatariuszom orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji Obligacji, oraz zdolności Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z Obligacji - zostały zawarte w rocznym oraz śródrocznym sprawozdaniu finansowym AmRest publikowanym na GPW.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, § 5.1.11