RB 25/2023 Podpisanie umowy finansowania

Zgodnie z art. 227 hiszpańskiej Ustawy 6/2023 z dnia 17 marca o Rynkach Papierów Wartościowych i Usługach Inwestycyjnych (Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión) oraz przepisami z nią powiązanymi, AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje, że dziś, tj. 11 grudnia 2023 r., Spółka podpisała umowę finansowania na kwotę 800 000 000 EUR ("Umowa") na następujących warunkach:

• Kredytodawcy:
  • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.,
  • BNP Paribas Bank Polska S.A.,
  • Bank Polska Kasa Opieki S.A.,
  • Česká Spořitelna, A.S.,
  • Coöperatieve Rabobank U.A.,
  • ING Bank Śląski S.A.,
  • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna,
  • Banco Santander, S.A. i Santander Bank Polska S.A.
• Transze i ich przeznaczenie:
  • Transza A: na kwotę 560 000 000 EUR - na spłatę istniejącego zadłużenia,
  • Transza B: na kwotę 110 000 000 EUR - na CAPEX, finansowanie ogólnych celów korporacyjnych oraz organicznego wzrostu Spółki i jej grupy ("Grupa"), oraz
  • Transza C: linia rewolwingowa na kwotę 130 000 000 EUR - na finansowanie kapitału obrotowego Grupy.
• Kalendarz spłat nie przewiduje żadnych obowiązkowych przedpłat w ciągu pierwszych dwóch lat okresu kredytowania. Kwartalny kalendarz spłat rozpoczyna się 31 grudnia 2025 r., a ostateczny terminem zapadalności przypada na grudzień 2028 r.
• Koszt długu: Euribor + 2,50%, który zostanie zmniejszony lub zwiększony w zależności od wskaźnika dźwigni finansowej Grupy.

Umowa jest uzależniona od spełnienia określonych zobowiązań, które są zwyczajowo przyjęte w tego typu transakcjach (w tym utrzymania określonych wskaźników finansowych) i jest gwarantowana przez niektóre spółki Grupy.

Uruchomienie Transzy A w ramach Umowy nastąpi w najbliższych dniach, po spełnieniu warunków, którym ona podlega, o czym AmRest poinformuje za pośrednictwem komunikatu giełdowego. Spółka będzie mogła dysponować pozostałymi transzami zgodnie ze swoimi potrzebami w okresie obowiązywania Umowy.