RB 20/2016 - Zmodyfikowana Umowa Kredytowa z PEKAO, BZ WBK, BGŻ BNP Paribas i ING Bank Śląski

Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest") informuje, w nawiązaniu do Umowy Kredytowej („Umowa”) opisanej w RB 61/2013 z dnia 10 września 2013 roku,  o podpisaniu w dniu 6 maja 2016 roku Aneksu do Umowy, wprowadzającego zmodyfikowany tekst umowy kredytowej („Zmodyfikowana Umowa”), pomiędzy AmRest, AmRest Sp. z o.o. ("AmRest Polska") i AmRest s.r.o. ("AmRest Czechy") – łącznie "Kredytobiorcy" a Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A. i ING Bank Śląski S.A. – łącznie "Kredytodawcy". AmRest Polska i AmRest Czechy są spółkami w 100% zależnymi od AmRest.

Na podstawie Zmodyfikowanej Umowy, Kredytodawcy udzielają Kredytobiorcom dodatkowej transzy kredytu („Transza E”) w kwocie 50 mln euro oraz podwyższają maksymalną kwotę Transzy D udzielonej w formie kredytu rewolwingowego o 100 mln złotych. Środki pozyskane z Transzy E przeznaczone zostaną na finansowanie lub refinansowanie kosztów fuzji i przejęć, a dodatkowe środki z kredytu rewolwingowego na zarządzanie kapitałem obrotowym i pokrycie nakładów inwestycyjnych.

Transze E i D oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej. Pozostałe warunki Zmodyfikowanej Umowy nie odbiegają od warunków rynkowych. Wszyscy Kredytobiorcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających ze Zmodyfikowanej Umowy.

Termin spłaty Transzy E i D kredytu przypada na 10 września 2018 r.

Kryterium uznania Zmodyfikowanej Umowy za znaczącą stanowi jej wartość, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych AmRest.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)