RB 24/2005 Zakończenie

W związku ze spełnieniem w dniu 26 kwietnia 2005 wszystkich warunków zawieszających zawartych w umowie o subemisję inwestycyjną z dnia 10 kwietnia 2005 (raporty bieżące 12/2005 oraz 18/2005) Zarząd AmRest Holdings N.V. informuje, iż:

1) Otwarcie subskrypcji nastąpiło 11 kwietnia 2005, a jej zakończenie 22 kwietnia 2005 roku.

2) Przydziału papierów wartościowych nastąpił w dniu 22 kwietnia 2005

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą - 7.860.000

4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Transza Detaliczna 32%

Transza Instytucjonalna 0%*

*) W związku z dokonaniem wstępnej alokacji w fazie budowy księgi popytu zapisy na akcje w Transzy Instytucjonalnej opiewały na liczbę akcji oferowanych w tej transzy. Na etapie wstępnej alokacji realny popyt w Transzy Instytucjonalnej trzykrotnie przekroczył liczbę oferowanych akcji.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży - 8.573.496

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży 7.860.000

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane) -
 24 PLN

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

1.245 zapisów w Transzy Detalicznej

52 zapisów w Transzy Instytucjonalnej

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach,

1240  zapisów w Transzy Detalicznej

52 zapisów w Transzy Instytucjonalnej

10) Subemitenci nie obejmowali akcji

11) Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży, 188.640.000 PLN

12) Łączne szacunkowe koszty, które zostały zaliczone do kosztów Oferty Publicznej wynoszą ok. 11.000 tys. zł, w tym ok. 3.360 tys. zł stanowiące wynagrodzenie subemitentów w odniesieniu do Akcji Nowej Emisji oraz ok. 3.540 tys. zł stanowiące wynagrodzenie subemitentów w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych. Koszt sporządzenia prospektu wraz z uwzględnieniem kosztów doradztwa wynoszą ok. 1.300 tys. zł, a koszty promocji oferty
ok. 250 tys. zł. Odpowiednie wyszczególnienie kosztów związanych z Ofertą Publiczną zostanie podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich ostatecznym podsumowaniu.

Koszty emisji rozliczane będą według przepisów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, zgodnie z którymi pomniejszą przychody uzyskane ze sprzedaży akcji nowej emisji w proporcji wynikającej z liczby akcji nowej emisji do wszystkich akcji oferowanych, a pozostała część zostanie zaliczona do kosztów finansowych.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję wyniósł około 1,41 zł.