RB 18/2005 Komunikat Zarządu oraz zmiany do Prospektu Emisyjnego
Zgodnie z Art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd AmRest Holdings N.V. (Spółka lub Emitent) informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2005 r. Zarząd Spółki podpisał Aneks do umowy o subemisję inwestycyjną, o której mowa w raporcie bieżącym nr 12/2005 z dnia 11 kwietnia 2005 r.,
Zarząd informuje, że na etapie budowania księgi popytu deklarowany popyt w transzy instytucjonalnej kilkukrotnie przekroczył liczbę oferowanych akcji, a w transzy detalicznej wystąpiła nadsubskrypcja . Tak duże zainteresowanie ofertą, w szczególności ze strony stabilnych krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, pozwoliło na ustalenie ceny emisyjnej za jedną akcję oferowaną na poziomie 24 zł. Zarząd ocenił, że przy maksymalnej wielkości nowej emisji oraz przy uwzględnieniu środków generowanych przez Spółkę i pozyskanego finansowania dłużnego, skutkowałoby to zgromadzeniem większej ilości środków niż wynosi zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne na najbliższą przyszłość. Dlatego zgodnie z dokonaną wczoraj wstępną alokacją akcji oferowanych w Transzy Instytucjonalnej oraz zawartym aneksem do umowy o subemisję inwestycyjną liczba oferowanych akcji nowej emisji zostanie zredukowana z 3.800.000 do 3.500.000, co jednocześnie pozwoli zarówno inwestorowi strategicznemu jak i inwestorom nabywającym akcje w publicznej ofercie na zachowanie możliwie największego udziału w kapitale zakładowym Spółki.
W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany w Prospekcie Emisyjnym:
__________
1. We Wstępie:
(a) zapis:
"Na podstawie niniejszego Prospektu wprowadza się do publicznego obrotu:
– do 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,01 EUR każda (Akcje Wprowadzane),
oraz oferuje:
– w ramach Oferty Publicznej:
- 4.418.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela (Akcje Sprzedawane), o wartości nominalnej 0,01 EUR każda,
- 3.800.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela (Akcje Nowej Emisji), o wartości nominalnej 0,01 EUR każda."
zastępuje się zapisem:
"Na podstawie niniejszego Prospektu wprowadza się do publicznego obrotu:
– do 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,01 EUR każda (Akcje Wprowadzane),
oraz oferuje:
– w ramach Oferty Publicznej:
- 4.360.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela (Akcje Sprzedawane), o wartości nominalnej 0,01 EUR każda,
- 3.500.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela (Akcje Nowej Emisji), o wartości nominalnej 0,01 EUR każda.
(b) zapis:
"Akcje Oferowane będą oferowane w dwóch transzach:
Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych będzie 6.700.000 szt. Akcji, oraz
Transzy Detalicznej, w której oferowanych będzie 1.518.000 szt. Akcji."
zastępuje się zapisem:
"Akcje Oferowane będą oferowane w dwóch transzach:
Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych będzie 6.342.000 szt. Akcji, oraz
Transzy Detalicznej, w której oferowanych będzie 1.518.000 szt. Akcji."
(c) tabelę:
„
Na jednostkę
Cena Sprzedaży/Emisyjna
Prowizja subemitentów i inne koszty
Rzeczywiste wpływy Wprowadzających/Emitenta
Akcje Sprzedawane
[●]
[●]
[●]
Akcje Nowej Emisji
[●]
[●]
[●]
Razem
[●]
[●]
[●]
"
zastępuje się tabelą:
„
Na jednostkę
Cena Sprzedaży/Emisyjna
Prowizja subemitentów i inne koszty
Rzeczywiste wpływy Wprowadzających/Emitenta
Akcje Sprzedawane
24
4,055,000
100,585,000
Akcje Nowej Emisji
24
7,045,000
76,955,000
Razem
24
11,100,000
177,540,000
"
2. W Rozdziale I
tabelę:
„
Tabela 4: Obniżenie wartości księgowej netto na jedną akcję dla nowych nabywców
PLN
Cena emisyjna jednej akcji
Wartość księgowa netto na jedną akcję przed emisją
1,88
Wzrost/obniżenie wartości księgowej na jedną akcję w wyniku emisji
Wartość księgowa na jedną akcję po emisji (pro forma)
Obniżenie/wzrost wartości księgowej netto na jedną nabywaną akcję
Źródło: Emitent
Tabela 5: Proporcje wkładu pieniężnego dotychczasowych i nowych akcjonariuszy przy założeniu emisji 5.000.000 Akcji (kurs PLN/euro przyjęto na dzień aktualizacji w wysokości 1 EUR = 4,0790 PLN)
Nabyte akcje
Łączny wkład pieniężny
do kapitału Spółki
Średnia cena zapłacona za jedną akcję
Liczba
Procent
Wartość (PLN)
Procent
Dotychczasowi akcjonariusze
10 000 000
66,67%
102.929.486,00
66,67 %
10,29
Nowi nabywcy
5 000 000
33,33%
Razem
15 000 000
100,00%
Źródło: Emitent
„
zastępuje się tabelą:
„Tabela 4: Obniżenie wartości księgowej netto na jedną akcję dla nowych nabywców
PLN
Cena emisyjna jednej akcji
24
Wartość księgowa netto na jedną akcję przed emisją
1,90
Wzrost/obniżenie wartości księgowej na jedną akcję w wyniku emisji
5,73
Wartość księgowa na jedną akcję po emisji (pro forma)
7,63
Obniżenie/wzrost wartości księgowej netto na jedną nabywaną akcję
16,37
Źródło: Emitent
Tabela 5: Proporcje wkładu pieniężnego dotychczasowych i nowych akcjonariuszy przy założeniu emisji 3.500.000 Akcji (kurs PLN/euro przyjęto na dzień aktualizacji w wysokości 1 EUR = 4,0790 PLN)
Nabyte akcje
Łączny wkład pieniężny
do kapitału Spółki
Średnia cena zapłacona za jedną akcję
Liczba
Procent
Wartość (PLN)
Procent
Dotychczasowi akcjonariusze
10 000 000
74,07%
102.929.486,00
55,06 %
10,29
Nowi nabywcy
3 500 000
25,93%
84.000.000,00
44,94%
24
Razem
13 500 000
100,00%
186.929.486,00
100,00%
13,85
Źródło: Emitent
„
3. W Rozdziale III
(a) Pkt 1 AKCJE WPROWADZANE ORAZ OFEROWANE W PUBLICZNYM OBROCIE
tabelę:
Papiery wartościowe wg rodzajów
Liczba
Wartość nominalna
Cena emisyjna
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną
Szacunkowe prowizje i koszty emisji
Wpływy Emitenta
Na jednostkę
Akcje Sprzedawane
0,01 EUR
●
●
●
●
Razem
Akcje Sprzedawane
do
4.418.000
do
44,180 EUR
●
●
●
●
Na jednostkę
Akcje
Nowej Emisji
0,01 EUR
●
●
●
●
Razem
Akcje
Nowej Emisji
do
3.800.000
do
38,000 EUR
●
●
●
●
zastępuje się tabelą:
Papiery wartościowe wg rodzajów
Liczba
Wartość nominalna
Cena emisyjna
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną
Szacunkowe prowizje i koszty emisji
Wpływy Emitenta / Wprowadzających
Na jednostkę
Akcje Sprzedawane
0,04 PLN
24
23,96
0,93
23,07
Razem
Akcje Sprzedawane
Do
4.360.000
do
181,921 PLN
24
104,458,079
4,055,000
100,585,000
Na jednostkę
Akcje
Nowej Emisji
0,04 PLN
24
23,96
2,01
21,99
Razem
Akcje
Nowej Emisji
do
3.500.000
do
146,037 PLN
24
83,853,963
7,045,000
76,955,000
* Dla przeliczania wartości na PLN przyjęto oficjalny kurs NBP z dnia 20 kwietnia 2005 – 4,1725
(b) Pkt 10 UMOWY O SUBEMISJĘ INWESTYCYJNĄ LUB USŁUGOWĄ
Zmienia się punkt 10 Rozdziału III Prospektu Emisyjnego w ten sposób, iż dodaje się następujący tekst oraz tabelę zawierającą informacje, o których mowa w Załączniku nr 5 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim odpowiadać powinien prospekt emisyjny oraz skrót prospektu:
"20 kwietnia 2005 zosta³ zawarty aneks do umowy. Zgodnie z nim zobowi¹zanie subemisyjne CA IB Corporate Finance Beratungs Ges.m.b.H.obejmuje 6.342.000 Akcji Oferowanych w Transzy Instytucjonalnej (3.500.000 Akcji Nowej Emisji i 2.842.000 Akcji Sprzedawanych).
CA IB Corporate Finance Beratungs Ges. m. b. h.
Subemitent
deklarujący
objęcie papierów
wartościowych w
ramach umowy
Adres
(siedziba)
Wysokość
kapitału
własnego
subemitent
a
Liczba
papierów
wartościow
ych,
których
dotyczy
umowa
Wartość
papierów
wartościowych,
których dotyczy
umowa
(wg ceny
emisyjnej)
Wysokość opłaty
stałej dla
subemitenta
Wysokość prowizji
dla subemitenta w
przypadku objęcia
papierów
wartościowych w
ramach umowy
Faktyczny
koszt nabycia
jednego
papieru
wartościowego
przez
subemitenta
wartość
procent
wartość
procent
1
2
Julius Tandler-Platz 3, A-1090 Wiedeń
3
7.812.224,30 EUR
4
6.342.000
5
152.208.000
6
0
7
0
8
1 226 160
9
0,8%
10
23,81
(c) Pkt 12.1 Zasady dystrybucji Akcji Oferowanych
(i) zapis:
"Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w publicznym obrocie 4.418.000 Akcji Sprzedawanych oraz 3.800.000 Akcji Nowej Emisji."
zastępuje się zapisem:
"Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w publicznym obrocie 4.360.000 Akcji Sprzedawanych oraz 3.500.000 Akcji Nowej Emisji."
(ii) zapis:
"Akcje w Publicznej Ofercie oferowane będą w dwóch transzach:
- w Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest 6.700.000 Akcji;
- w Transzy Detalicznej, w której oferowanych jest 1.518.000 Akcji."
zastępuje się fragmentem:
"Akcje w Publicznej Ofercie oferowane będą w dwóch transzach:
- w Transzy Instytucjonalnej, w której oferowanych jest 6.342.000 Akcji;
- w Transzy Detalicznej, w której oferowanych jest 1.518.000 Akcji."
(c) Pkt 12.11 Przydział Akcji Oferowanych
zapis:
"Alokacja Akcji Oferowanych określona będzie według następującej reguły:
- w pierwszej kolejności będzie alokowane do 4.418.000 Akcji Sprzedawanych należących do Wprowadzającego
- po całkowitej alokacji Akcji Sprzedawanych alokowanych będzie do 3.800.000 Akcji Nowej Emisji."
zastępuje się zapisem:
"Alokacja Akcji Oferowanych określona będzie według następującej reguły:
- w pierwszej kolejności będzie alokowane do 4.360.000 Akcji Sprzedawanych należących do Wprowadzającego
- po całkowitej alokacji Akcji Sprzedawanych alokowanych będzie do 3.500.000 Akcji Nowej Emisji."
(d) Pkt 14.1 Rodzaj, liczba oraz łączna wartość Pozostałych Akcji Wprowadzanych
tabelę:
Papiery wartościowe wg rodzajów
Liczba
Wartość nominalna
Cena emisyjna
Na jednostkę
Akcje Wprowadzane
0,01 EUR
●
Razem
Akcje Wprowadzane
5.582.000
55.820 EUR
●
zastępuje się tabelą:
Papiery wartościowe wg rodzajów
Liczba
Wartość nominalna
Cena emisyjna
Na jednostkę
Akcje Wprowadzane
0,04 PLN
24
Razem
Akcje Wprowadzane
7.140.000
297.917 PLN
24
* Dla przeliczania wartości na PLN przyjęto oficjalny kurs NBP z dnia 20 kwietnia 2005 – 4,1725
4. W Rozdziale X
Punkt 6 Definicje, zmienia się treść następujących definicji:
(a) "Akcje Sprzedawane– do 4.418.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 EUR każda."
zastępuje się definicją
"Akcje Sprzedawane– do 4.360.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 EUR każda."
(b) "Pozostałe Akcje Wprowadzane 5.582.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 EUR każda."
zastępuje się definicją
"Pozostałe Akcje Wprowadzane 7.140.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 EUR każda."